Hier ist es sinnvoll das Portfolio objektiv zu prüfen und im Zweifel bestehende Fonds zu verkaufen oder umzuschichten. Analysiert wird vor allem im Hinblick auf die Performance, die Ausgewogenheit des Gesamtportfolios und ob die Fonds noch zur Anlagementalität und Ihren Wünschen passen. Hier sind wir dann auf direkt in der Optimierung. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, gilt es das Portfolio so zu optimieren, dass Ihr Investment für die nächsten Jahre gut aufgestellt ist.

Ich schaue täglich in die Depots meiner Kunden und spreche mindestens 1x jährlich über die bestehenden Fonds und lasse Ihnen eine sorgfältige Auswertung zukommen, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen. Dieses rundum sorglos Paket ist ein essentieller Part meines Service. So informiere ich auch unterjährig, sofern wir unerwartete Marktschwankungen erleben, sodass Sie sich mit Ihrem Investment nicht allein gelassen fühlen. 

Wenn Ihnen wichtig ist, über aktuelle Marktgeschehen informiert zu sein und sich nicht selbst täglich mit Ihrem Investment zu beschäftigen, dann sind Sie bei mir und meiner Beratung genau richtig.